甲醇产业发展现状及市场前景竞争力分析预测

甲醇产业发展现状及市场前景竞争力分析预测

甲醇产业发展现状及市场前景竞争力分析预测
一、世界生产集中在天然气产地

    2005年，世界甲醇产能为4860万t/a，产量为3600万t。世界甲醇生产主要集中在天然气资源比较丰富的地区，如特立尼达、美国、加拿大、智利、新西兰、沙特和俄罗斯。世界最大的甲醇生产企业是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯，2005年这两家公司的甲醇产能分别为785万t/a（在全球拥有11套生产装置）和373万t/a（在全球拥有5套生产装置），分别占世界总产能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生产企业都是将甲醇作为商品销售，自用量很少。同时大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施，以便将生产的甲醇运往世界各地销售。

    2000～2005年，世界甲醇产量年均增长3.5%左右，增长速度较快的地区是中东和南美地区，上述地区将成为世界甲醇的重要生产基地。由于美国国内天然气价格较高，加之对MTBE产品使用的限制，美国甲醇生产大幅下降，产量从2002年的360万t下降到2005年的120万t。2005年世界甲醇生产分布见表1。

                                 表1 2005年世界甲醇生产分布统计 万t/a
地区
产能
比例/%
亚洲
850
17.48
中东
770
15.84
北美
200
4.11
南美
1050
21.6
西欧
340
7
其他
1650
33.95
合计
4860
100

    二、生产基地产品以出口为主

    2005年，世界甲醇消费量约为3560万t，其中甲醛是最大的消费领域，约占总消费量的36%，其次是MTBE和醋酸，分别占24%和12%。世界甲醇消费的主要地区是亚太、北美和西欧地区，消费比例分别为34.81%、27.41和19.96%。

    由于中东和南美地区本地甲醇市场容量有限，大部分产品出口到世界其他市场，该地区是世界甲醇主要出口地区。而美国、西欧和东南亚是主要甲醇进口国和地区。2005年世界甲醇消费分布和消费构成分别见表2和表3。

                                      表2 2005年世界甲醇消费分布统计 万t
地区
消费量
比例/%
亚洲
1220
34.27
北美
870
24.43
西欧
670
18.82
其他
800
22.47
合计
3560
100

                                       表3 2005年世界甲醇消费构成 万t
应用领域
消费量
比例/%
甲醛
1246
35
醋酸
391.6
11
MTBE
498.4
14
MMA
142.4
4
其他
1281.6
36
合计
3560
100
三、全球市场供大于求

    预计2005～2010年世界甲醇需求量的年均增长速度为2.46%，到2010年，世界甲醇需求量将达到4020万t；2010～2015年的年均增长速度为4.63%，2015年将达到5040万t。甲醇制烯烃（MTO/MTP）和二甲醚（DME）将是未来驱动甲醇市场需求增长的主要动力，而我国将是甲醇需求的重点地区。


    预计到2010年，世界甲醇生产能力将达到6400万t/a，2015年达到7200万t/a，供应能力大于市场需求，竞争将会加剧，一些不具竞争力的小装置或原料价格较高地区的甲醇装置将关闭。根据未来甲醇装置建设趋势，世界甲醇的生产中心正在向南美、沙特、伊朗和我国转移；同时这些国家和地区甲醇产品的目标市场主要是针对亚太地区和我国。2005～2010年世界甲醇供求分析见表4。

                                        表4 世界甲醇供需情况统计及预测 万t
年份
2005
2010
2015
需求量
3560
4020
5040
供应能力/万t·a-1
4860
6400
7200
供求平衡
供大于求
供大于求
供大于求

     四、国内生产快速发展

    2005年我国甲醇总产能约为650万t/a，产量为535.64万t，装置开工率为82.41%。目前，国内最大的甲醇单套装置规模为40万t/a，主要的生产企业有榆林天然气化工公司、四川维尼纶厂、上海焦化有限公司、蓝天集团光山化工公司、大庆油田化工公司和内蒙古苏里格化工公司等，生产规模一般在18万～40万t/a。中海油海南60万t/a装置和日本三菱瓦斯在重庆建设的85万t/a装置是我国目前在建的最大甲醇装置。

    我国甲醇生产主要集中在华南、华东和华北地区，所占比例分别为27.11%、23.79%和16.63%，其中主要生产省份有河南、陕西、山东、上海、河北、重庆和安徽。随着新建甲醇项目投产，西部地区甲醇生产比重将大幅度提高，而华东和华南地区甲醇生产比重将会大幅度下降。

    2000～2005年，随着我国甲醇市场需求增长速度加快，甲醇生产也进入快速发展期，产能和产量的年均增长速度分别达到13.29%和21.94%。

    五、市场处于快速增长期

    2005年，我国甲醇表观消费量为666.22万t，同比增长16.23%，其中进口136.03万t，占20.42%。由于近几年国内甲醇生产增速较快，市场满足率提高。1995～2005年期间，甲醇消费量的年均增长速度为15.11%，我国甲醇市场尚处于快速成长过程。

    我国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是MTBE和醋酸，所占比例分别为6%和7%。近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，尽管国家尚未出台相关政策法规和标准，但甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。

    六、消费区域集中
 
    目前我国甲醇消费的主要地区是华东和华南地区，上述地区也是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地。对于甲醇燃料，消费地区主要集中在山西、河南等地。2005年，我国甲醇进口总量中，江苏省进口比例占62.28%，广东省所占比例为28.28%，福建省比例为4.11%，浙江省比例为3.34%。所有进口基本上全部集中在华东和华南地区，进口结构也在一定程度上反映了我国甲醇消费的地区分布。
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